В маленькому містечку Деррі була здійснена серія жорстоких злочинів, де жертвами стали маленькі діти. Місцеві мешканці розповідають, що винуватцем усіх їхніх бід є Пеннівайз - злочинець у образі клоуна. Жертв знаходять з перекошеними від страху обличчями, адже він харчується їхньою енергією, одержаної в пориві ненависті, розчарування та жаху.