Мультфільм розповідає про пригоди шпигуна Ленса Стерлінга та його помічника - генія-винахідника Волтера, який розробляє різні гаджети, які Ленс використовує у своїх місіях. Волтер та Ленс не дуже ладнають один з одним, але змушені навчитись разом співпрацювати у команді, тому, що саме від них залежитиме доля всього людства коли світ опиниться під смертельною загрозою.