Професійний убивця на ім'я Лорн Малво випадково потрапив у автопригоду біля невеличкого містечка в штаті Міннесота, де він у місцевій лікарні зустрічає страхового агента Лестера Найґарда – закомплексованого невдаху, який не знає, що робити із власним життям. Лорн бере справу у свої руки та вирішує змінити життя Лестера, але змінюється не тільки життя Лестера, а і багатьох мешканців містечка Беміджі і навіть самого кілера.